Potrivit unor surse din industrie, TSMC a primit o creștere a numărului de comenzi super urgente (SHR) de la clienții din continentul chinez, iar clienții sunt dispuși să plătească o primă de 40% pentru acest lucru.
Surse au spus că creșterea comenzilor SHR în continentul chinez a ajutat, de asemenea, marja de profit brută excelentă a TSMC în al doilea trimestru și o perspectivă pozitivă pentru trimestrul al treilea.
Sursa a subliniat că producătorii de cipuri din continentul chinez au accelerat ritmul de a plasa ordinele cu TSMC pentru a face față incertitudinii viitoarelor alegeri prezidențiale din SUA privind relațiile SINO SUA.
Potrivit unor surse, pe baza acestei presupuneri, pe lângă factori precum strângerea accentuată a interdicției și a cursurilor de schimb a SUA, veniturile TSMC și marja de profit brut pentru al treilea trimestru și anul întreg pot depăși așteptările.În al doilea trimestru din 2024, marja de profit brută a TSMC și marja de profit operațional au depășit previziunile anterioare.
Marja de profit brut depășește așteptările
Inițial, piața se aștepta ca TSMC să aibă dificultăți în a atinge limita superioară a intervalului de orientare a marjei de profit brut în al doilea trimestru.Acest lucru se datorează în principal faptului că TSMC a prevăzut deja impactul cutremurului din aprilie și creșterea prețurilor la energie electrică.Impactul inflației și creșterea facturilor de energie electrică este de 0,7 ~ 0,8 puncte procentuale, în timp ce impactul cutremurelor este de 0,5 puncte procentuale.
Datorită factorilor precum recuperarea economică lentă și creșterea costurilor, TSMC a considerat inițial o viziune conservatoare asupra performanței sale brute de marjă de profit pentru trimestrul al treilea și întregul an.
Marja de profit brută a TSMC pentru al doilea trimestru a ajuns la 53,2%, depășind obiectivul de 51%la 53%.În plus, TSMC și -a majorat îndrumarea marjei de profit brute din al treilea trimestru la maximum 55,5%.Aceste evoluții sunt neașteptate.TSMC și -a atribuit performanța favorabilă în al doilea trimestru în totalitate în totalitate gestionării costurilor și utilizării mai mari a capacității de producție.
TSMC a observat o creștere semnificativă a cererii clienților pentru smartphone-uri de înaltă calitate și chipsuri de inteligență artificială (AI).Rata de utilizare a FAB -urilor de wafer de 3Nm și 5 nm va continua să crească în a doua jumătate a 2024. Prin urmare, prognoza anuală a performanței a fost ridicată la un interval mai mare, iar creșterea semnificativă va fi obținută în 2024.
Cerere puternică pentru jetoane 3NM și 4NM/5NM
Cererea puternică a TSMC pentru cipuri de 3NM și 4NM/5NM a determinat compania să crească prețurile acestor două procese la începutul acestui an.Conform surselor industriei, vizibilitatea comenzilor FAB Wafer TSMC pentru cipuri de 3Nm și 4/5nm a fost extinsă până în 2025.
Potrivit unor surse, pentru a răspunde unei cereri puternice, TSMC intenționează să -și crească producția lunară de 3 nm la 130000 de piese și capacitatea de producție de 4 nm/5nm la 160000 până la 170000 de piese.
Sursa a subliniat că TSMC intenționează să transfere presiunea inflației și alți factori în echipamentele sale și lanțul de aprovizionare a materialelor către lanțul de aprovizionare, inclusiv Taiwan, furnizori din China și parteneri internaționali (cum ar fi ASML, materiale de aplicație și electronice din Tokyo).
De exemplu, ASML a făcut compromisuri în ceea ce privește condițiile de cooperare, inclusiv prețul și întreținerea, în special pentru mașinile de litografie ultraviolete extreme (EUV) costisitoare.
Ordinul de comandă în continentul chinez
Potrivit unor surse din industrie, marja brută excelentă a TSMC în al doilea trimestru a fost determinată în mod neașteptat de un număr mare de comenzi din continentul chinez, multe dintre ele fiind ordine super urgente.
TSMC a refuzat să comenteze anumite clienți și comenzi, dar a dezvăluit că în al doilea trimestru din 2024, proporția de vânzări generate de comenzile clienților în continentul chinez în totalul veniturilor wafer a crescut la 16%, comparativ cu 9% în trimestrul precedent.
Sursa a spus că, având în vedere tensiunea crescută dintre China și Statele Unite și incertitudinea adusă de viitoarele alegeri prezidențiale din SUA, clienții TSMC din continentul chinez au fost dornici să profite de ocazia de a stoca cipuri.Principalii clienți ai TSMC din continentul chinez includ Bitcom, T-Head, Alibaba, ZTE Microelectronics, etc.
