Morgan Stanley (Morgan Stanley) a declarat că managementul gigantului de cipuri de inteligență artificială (AI) Nvidia a dezvăluit recent o cerere puternică pentru următoarea generație de procesare grafică (GPU) Blackwell, care a fost rezervată pe deplin pentru următoarele 12 luni.Sunt optimiști că prețul acțiunilor NVIDIA este de așteptat să înregistreze recordurile.
Da Mo a organizat o serie de întâlniri cu investitori săptămâna aceasta pentru CEO -ul NVIDIA, Huang Renxun și alți directori Nvidia.Grupul executiv NVIDIA a dezvăluit că produsele GPU Blackwell au fost comandate complet pentru următoarele 12 luni, ceea ce înseamnă că, dacă clienții plasează comenzi acum, nu vor primi produsele până la sfârșitul anului viitor.Conform materialelor de conferință, activitatea centrului de date din Nvidia este încă înfloritoare, iar vizibilitatea lui Blackwell în viitor este foarte mare.Suntem încântați să vedem că prețul acțiunilor Nvidia va înregistra din nou recordurile.
Da Mo a spus că timpul îndelungat de așteptare pentru expedierea Blackwell nu este doar un semnal de cerere puternică pentru Blackwell, dar implică și faptul că cererea pentru linia de produse Hopper va continua să fie caldă.Clienții au nevoie urgentă de acesta și pot trece la cumpărarea de chipsuri de buncăr, „indicând că volumul de expediere va menține o creștere ridicată în anul următor”.
Deși unii analiști consideră că concurenții pot eroda o parte din cota de piață, echipa Great Wall Motors consideră că opusul se va întâmpla anul viitor."NVIDIA este de așteptat să -și extindă cota de piață în procesoarele AI în 2025, deoarece cei mai mari utilizatori de cipuri personalizați și -au crescut semnificativ adoptarea soluțiilor NVIDIA", toate informațiile consolidează acest punct de vedere.
DA MO a descris că opiniile directorilor NVIDIA cu privire la perspectiva „Super 2025” ca fiind doar „etapele timpurii ale unui ciclu de investiții pe termen lung”.NVIDIA este programată să -și lanseze raportul financiar trimestrial în noiembrie.Investitorul Siebert, Mark Malek, a subliniat că prognoza de profit a Nvidia pentru acest trimestru va crește cu peste 80% anual.Dacă este privită optimist, această rată de creștere este încă foarte mare și mai mare decât alți concurenți.
Echipa de analist a UBS a subliniat că datele de export din Taiwan lansate în această săptămână sunt în conformitate cu estimarea companiei că veniturile din centrul de date din NVIDIA vor crește cu 15% în acest trimestru (care se va încheia pe 31 octombrie).
NVIDIA este optimist, primul beneficiu venind de la TSMC, al cărui lanț de aprovizionare a expediat deja serverele GB200 în acest trimestru.Foxconn a declarat în ultima sa conferință de presă că AI Server GB200 va fi expediat în cantități mici, așa cum este programat în al patrulea trimestru, și este de așteptat să crească producția în primul trimestru din 2025. Foxconn va fi primul și primul producător care va fi livrat.
